1、注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。
2、2004年，RFPI设立RFP学会中国中心，并在上海设立RFP考试中心。
3、请留意：RFP注册商标只有一个，不要将美国注册财务策划师学会（RFPI）的RFP认证与国际注册财务策划师公会（IARFP）的RFPIA认证、香港注册财务策划师协会的HKRFP认证混淆，后二者经常将自己表述为RFP认证。
4、Financial Planning在香港地区被译为财务策划，中国大陆也翻译成理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。
5、因此，Financial Planner在香港地区被叫称为财务策划师（例如，RFP在香港叫做注册财务策划师，CFP叫做认可财务策划师）。
6、财务策划师（或理财师）广泛来自于个人理财顾问、投资顾问，以及银行、保险、证券、基金或第三方理财公司、律师事务所、会计师事务所的从业人员。
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