不久，我们就望见了迪化城。
乌鲁木齐南关街景，晚清
迪化城内的街道并不齐整，而且狭窄，拥挤。房屋大半都很简朴，但它现在已是新新疆省的省城，其在西北之政治、军事、经济及文化等上面的重要性，却是可想而知的了。
迪化居四条通商大道的中心，其一横越境内直达外蒙古，第二条路通哈密直至甘肃省，第三条路可通伊犁而至苏联，第四条西南行至疏附(即喀什噶尔)。因此迪化在历史上素来是兵家必争之地。废清回民之乱时，迪化为一重要的中心地点。
迪化是我们汉人称的名字，蒙古人称之为乌鲁木齐，而当地的土著人民又称之为红庙子。
迪化的水利工程极为良好，地方上盛产各种煤炭，而与绥来（今玛纳斯、沙湾一带）城的交通甚为便利，五谷特别是米，即从绥来运来。迪化又和吐鲁番相近，各种水果都由吐鲁番供给。而在苏联方面，则有工业品输入境内。至于迪化本身，驰名的物产，则有硫磺。
迪化城区颇大，政府所在地另占一个广场。市内井有许多广大的庭院，藏立着一座极高的鼓楼。登上鼓楼，可以俯瞰全城及周围的景色。其次有新建的邮政局的建筑，颇为壮伟，而迪化的邮务，也办得非常之好。此外，尚有好些欧洲人所开的大商店。
从城内居民的成分上来看，迪化也是一个世界的都会。俄国革命时，白俄逃亡至此者极众。苏联革命成功后，即在迪化派有一个领事，当时苏联领事馆的广场上要建一个列宁铜像，同时苏联领事要求将旧俄教堂改为剧院。那时的新疆执政者完全加以拒绝。现在这种状态，当然是久已成为过去了。
迪化城内的商业，现在颇为繁盛，一切的商品货物及工业品俱有，而近年来在“建设新疆”的口号之下，迪化在改进之中，呈现了一种新的气象，一切都和旧时完全不同。我们甚至可以说，旧迪化已经给淘汰了。
迪化名胜红山嘴（即现在红山公园），1947年
迪化的夏天也颇炎热，最好的消夏物品，便是那著名的哈密瓜。它在暑季销路极广，成为大众的冷饮品了。城外有条大河，水流湍急。有一带壮伟崎岖的崖壁，倚河耸立，上面还有一座宝塔，附近尚有一所大公园，所以此处就成为市民纳凉的好地方了。
哈萨克男子马上英姿，1947年
我们现在又是身处在一个以马术最为高超的城市之内。蒙古人、西藏人、哈萨克人以及东干人（清末移居新疆、中亚的陕甘回民对外的自称），全是极漂亮的骑术家，不过他们各有控马的手法和姿态，而所骑的马是半驯半野的骏马。他们常常喜欢骑着这种骏马，在市区狭街上飞驰而过。马过处行人都为之奔避四散。而俄国马和西伯利亚马却都是皮色美丽、高大而娴雅的大马。
哈萨克人是一种肩膊宽阔的民族，体格勇壮，身上常常穿的是棉衣或皮裘，冬夏皆同。他们足上穿的都是土制的高筒皮靴，样式和蒙古人的不同，而他们的头巾也扎成为一种有高筒尖角的帽子，四面有边，垂到两耳和两肩上。
有些哈萨克人常常骑马入市购物，他们在店铺前也不下马，就坐在马鞍上同店家买东西，因为不懂汉话、常用手指来表示，经过一番讨价还价，交易才算成功，他们仍策马而去。
至于哈萨克的女人们，她们也时常跟着丈夫同行，穿着员漂亮的条子衣服，大都喜欢穿黑色，头上则披着白色头巾，围垂到面颊上，肩下有块胸巾，衬托着她那褐色的面庞。
迪化城内有好多汉人，同长城以内各大城市间的中国人具有显著不同的地方，而同他们祖先本乡的居民也显然有着差异的。不过他们仍固执地保持着中原人的习馈与风俗。
据当地人民传说：新疆在前任杨省长任内时，完全向外界隔绝。杨省长采取的是闭关政策，他使治下的人民完全同外界隔绝，除他的机关报外，不准其他报纸在他的辖境内出版。邮政局、有线电报局和无线电报局内，他都派有私人担任检查之责，所以外边的消息不易漏入，而酒楼茶馆内，也都贴有布告：“莫谈政治”。
现在随着这位闭关政策的杨省长（指民国新疆的首任统治者杨增新，1928年遇刺身亡）的去职，新疆己换成为一个新面目了。
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